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Pentair宣布对其2019年到期的2.450%高级债券提出债务收购要约
05.22.2018

英国伦敦- May 22 - Pentair plc(纽约证券交易所:内线)(“Pentair”)今天宣布,其子公司Pentair金融s.a. r.l。(“Pentair金融”),已开始一项现金收购要约(“提供”)的总购买价格(不包括应计利息(此处定义))高达400000000美元(“最大的投标金额”)2.450%的高级指出2019年到期(“笔记”)。要约的条款和条件在2018年5月22日的购买要约(“购买要约”)中进行了描述。截至2018年5月18日,该债券的未偿本金总额为5亿欧元或约5.885亿美元(基于该日期的欧元/美元汇率)。Pentair希望在要约中购买Notes的资金来源将是手头的现金,包括从nVent Electric plc的子公司与nVent Electric plc的分配有关的现金转移到Pentair Finance的收益。如果Pentair Finance手头没有足够的现金来支付收购价格和应计利息,则Pentair Finance将根据其现有的循环信贷安排借款。

持券人必须在纽约时间2018年6月5日下午5点或之前有效投标而不能有效撤回其票据(该日期和时间可予以延长,即“早期投标日期”)。有资格在提前结算日(定义如下)收到票据的提前招标购买价格(“提前招标购买价格”)。提前招标采购价格将按照采购要约中所述的方式,参照-0.30%的固定采购收益率(“采购收益率”)确定。提前投标购买价格还将包括每1000欧元的票据本金30.00欧元的提前投标溢价(“提前投标溢价”)。在早期投标日期之后,但在纽约时间2018年6月19日下午11:59分(该日期和时间可顺延为“到期日”)之前提交票据的票据持有人,将有资格在最终结算日(定义见本协议)收到该票据的购买价格(“最终购买价格”)。最终购买价格将等于提前招标购买价格减去提前招标溢价。信息目的,温柔的音符的购买价格将早期,当决定在中描述的方式提供购买(假设早日解决的日期6月7日,2018),是103.531%的名义金额的Notes接受购买和Notes的最终购买价格,如按购买要约所述方式确定,为接受购买的票据面值的100.531%。如果提前结算日期与所示日期不同,则提前招标采购价格和最终采购价格将按采购要约中所述重新计算。 The Early Tender Purchase Price or Final Purchase Price, as applicable, will only be paid to holders of tendered Notes to the extent that Pentair Finance accepts such Notes for purchase. Holders whose Notes are accepted for payment pursuant to the Tender Offer will be paid accrued and unpaid interest on the Notes ("Accrued Interest") up to, but excluding, the applicable Settlement Date. The purchase price for the Notes (and Accrued Interest) will be paid in Euro (€).

对于在早期投标日或之前有效投标且未被有效撤回并被Pentair Finance接受购买的票据,付款将在“早期结算日”进行。票据的提前结算日期将紧跟在提前投标日期之后。票据的提前结算日期预计为2018年6月7日,即提前投标日期后的第二个工作日。在早期投标日期之后和到期日期之前有效投标并被Pentair Finance接受购买的票据的付款将在被称为“最后结算日”的日期进行。票据的最后结算日期将紧接到期日。预计该票据的最终结算日期为2018年6月21日,即到期日后的第二个工作日。

如果在要约中有效投标的票据的总本金金额将导致总购买价格(不包括应计利息)超过最大投标金额,基于根据购买要约计算的欧元/美元汇率,Pentair Finance将按比例分配接受的票据,根据要约的条款和条件,如购买要约中所述。如果在提前投标日或之前进行的投标达到了最高投标金额,则在提前投标日之后提交的有效附注将不被接受用于购买,和任何笔记或之前递交了投标日期和早期接受购买或早期的投标日期前将接受合约的基础上这样Pentair财政将购买一个总本金的笔记有总购买价格(不包括应计利息)等于最大的投标金额。

Pentair Finance有义务接受并支付要约中的投标票据,但必须满足或放弃要约中所述的某些条件。

要约中投标的票据可在纽约市时间2018年6月5日下午5点或之前的任何时间有效撤回或撤销,但在此之后无效,除非适用法律另有要求允许撤回。

此次要约的首席交易商经理为花旗集团全球市场有限公司。投资者可致电(800)558-3745(免费)或(212)723-6106(自费)与花旗全球市场公司联系。购买要约的副本可通过(866)470-3800(免费)或(212)430-3774(自费)从全球债券持有人服务公司的信息代理处获得,书面形式可在纽约10006百老汇65号404室获得,或通过电子邮件方式获得contact@gbsc-usa.com。在就要约作出任何决定之前,请票据持有人仔细阅读这些材料。

本新闻稿仅供参考之用,并非要约购买或要约出售任何票据或任何其他证券。Pentair Finance仅根据并依据本收购要约的条款作出要约。要约并非在不符合证券法、蓝天法或该等司法管辖区的其他法律的任何司法管辖区作出。Pentair Finance或Pentair、其各自的董事会、交易商经理、存托人和信息代理或受托人均未建议任何票据持有人投标或不投标其票据本金的全部或任何部分,他们中间没有人被授权作这样的推荐。持券人必须自行决定是否提交其债券,以及如果提交,应提交的债券本金数额。

关于PENTAIR

在Pentair,我们相信世界的健康依赖于可靠的清洁用水。我们为全球的家庭、企业和工业提供全面的智能、可持续用水解决方案。我们的行业领先和经过验证的解决方案组合,使我们的客户获得清洁、安全的水,减少水的消耗,并回收和再利用。无论是改善、移动还是帮助人们享受水,我们都在帮助管理世界上最宝贵的资源。

我们在34个国家拥有约130个办事处和10,000名员工,我们相信水的未来取决于我们。我们2017年的收入为28亿美元,交易代码为PNR。

关于前瞻性陈述的警告

这份新闻稿包含了我们认为是“前瞻性声明”的声明。除历史事实陈述外,所有陈述都是前瞻性陈述。在此之前或之后的任何陈述,包括“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“预期”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质或否定性质的词语、短语或术语,是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非未来业绩的保证,并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异。这些因素包括实现nVent Electric plc与Pentair分离的预期效益的能力(“分离”);由于分离的完成对我们的业务运营或财务业绩以及我们的股票市场价格的不利影响;我们的业务在分离后独立运作的能力;全球经济和商业环境影响我们的业务;实现我们重组计划的利益的能力; the ability to successfully identify, finance, complete and integrate acquisitions; competition and pricing pressures in the markets we serve; the strength of housing and related markets; volatility in currency exchange rates and commodity prices; inability to generate savings from excellence in operations initiatives consisting of lean enterprise, supply management and cash flow practices; increased risks associated with operating foreign businesses; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the impact of changes in laws and regulations, including those that limit U.S. tax benefits; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the Securities and Exchange Commission, including our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2017. All forward-looking statements speak only as of the date of this press release. Pentair assumes no obligation, and disclaims any obligation, to update the information contained in this press release.

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PENTAIR联系人:

吉姆·卢卡斯
高级副总裁,投资者关系和财务主管
直接:763-656-5575
电子邮件:jim.lucas@pentair.com

丽贝卡·奥斯本
高级外联经理
直接:763-656-5589
电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com





本公告由纳斯达克公司解决方案代表纳斯达克公司解决方案客户发布。
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来源:Pentair plc通过Globenewswire

类别: 新闻稿