投资者关系

新闻发布的细节

首页 投资者关系 新闻稿 新闻发布的细节
Pentair发行5亿欧元高级债券
09.14.2015

英国曼彻斯特—2015年9月14日-Pentair公司(纽约证券交易所股票编号:PNR)今天宣布,Pentair Finance s.a. (Pentair plc的全资子公司)将于2019年公开发行价值5亿欧元的2.450%高级票据。Pentair plc和Pentair Investments Switzerland GmbH (Pentair plc的全资子公司)将为这些票据的本金和利息支付提供充分和无条件的担保。根据惯例,此次发行预计将于2015年9月17日结束。

Pentair打算使用此次发行的净收入,连同Pentair Finance此前定价的5亿美元2018年到期的2.9%优先债券的收入,4亿美元2020年到期的36.25%优先票据和2.5亿美元2025年到期的46.50%优先票据(“同时发行”)和循环信贷安排下的借款,为收购ERICO Global Company(“ERICO”)提供融资,包括偿还ERICO未偿债务18亿美元。

此次发行并不取决于对ERICO收购的完成。如果艾力高收购不接近或12月31日之前,2015年,Pentair需要赎回的所有笔记赎回价格等于101%的本金笔记,加上应计未付利息从最初的发行日期,但不包括,赎回的日期。

花旗集团全球市场有限公司(Citigroup Global Markets Limited)、摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities plc)和美林国际(Merrill Lynch International)是此次ipo的联合主账簿管理公司。

此次发行仅通过招股说明书附录和随附招股说明书进行,这些说明书是Pentair plc、Pentair Finance S.A.和Pentair Investments Switzerland GmbH向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明的一部分。您可以通过以下方式获得副本:拨打花旗全球市场有限公司免费电话(800,831 -9146)或电子邮件(prospectus@citi.com)、拨打摩根大通证券有限公司付费电话(+44-207-134-2468)或拨打美林国际免费电话(800,294 -1322)或电子邮件(dg.prospectus_requests@baml.com)。可从美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称sec)网站www.sec.gov获取招股说明书附录及附则的电子副本。

本新闻稿不构成出售或邀约购买这些证券的要约,也不会在任何司法管辖区内出售这些证券,在根据任何司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,此类要约、邀约或出售是非法的。

关于PENTAIR PLC)
Pentair plc提供业界领先的产品、服务和解决方案,以满足客户在水和其他流体、热管理和设备保护方面的不同需求。Pentair公司2014年的收入为70亿美元,在全球拥有约30000名员工。

关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿所包含的声明,我们认为是1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外,所有陈述都是前瞻性陈述。在此之前或之后的任何陈述,包括“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“预期”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质或否定性质的词语、短语或术语,是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非未来业绩的保证,并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异。这些因素包括在预期的条件和时间表下成功完成ERICO收购的能力;成功整合并实现收购ERICO预期收益的能力;与ERICO未预见的债务相关的风险;实现计划成本转移行动的效益的能力;成功识别、完成和整合收购的能力; overall global economic and business conditions; competition and pricing pressures in the markets we serve; the strength of housing and related markets; volatility in currency exchange rates and commodity prices; inability to generate savings from excellence in operations initiatives consisting of lean enterprise, supply management and cash flow practices; increased risks associated with operating foreign businesses; the ability to deliver backlog and win future project work; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the ability to successfully complete the disposition of the remaining portion of the Water Transport business on anticipated terms and timetable; the impact of changes in laws and regulations, including those that limit U.S. tax benefits; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including in our 2014 Annual Report on Form 10-K. All forward-looking statements speak only as of the date of this press release. We assume no obligation, and disclaim any obligation, to update the information contained in this press release.

###


PENTAIR联系人:
丽贝卡·奥斯本
媒体关系
直接:763-656-5580
电邮:丽贝卡。osborn@pentair.com

和吉姆·卢卡斯
副总裁,投资者关系与战略规划
直接:763-656-5575
电邮:吉姆。lucas@pentair.com


拥抱# 1951987
类别: 新闻稿