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Pentair发行11.5亿美元优先债券
09.09.2015



英国曼彻斯特- 2015年9月9日-Pentair plc (NYSE: PNR)今天宣布,Pentair plc的全资子公司Pentair Finance s.a.公开发行5亿美元2018年到期的2.900%优先票据,4亿美元2020年到期的3.625%优先票据和2.5亿美元2025年到期的4.650%优先票据。这些票据将由Pentair plc和Pentair Investments瑞士有限公司(Pentair plc的全资子公司)全额无条件担保本息的支付。此次发行预计将于2015年9月16日完成,但需遵守惯例的交割条件。

Pentair打算将此次发行的净收益,连同Pentair Finance S.A.发行的一笔或多笔额外债务证券的收益,以及在必要时,根据Pentair承诺的过渡安排借款,以18亿美元的价格为收购ERICO Global Company(“ERICO”)提供资金,包括偿还未偿还的ERICO债务。Pentair打算将本次发行和任何额外发行(如果有的话)的净收入的剩余部分用于偿还Pentair Finance S.A.发行的未偿还商业票据以及用于一般公司用途。

此次发行不以ERICO收购的结束为条件。如果ERICO收购未能在2015年12月31日或之前完成,Pentair将被要求以相当于票据本金金额101%的赎回价格赎回所有票据,加上从首次发行之日起(但不包括赎回日)的应计和未付利息。

花旗集团全球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司和美林证券有限责任公司是此次发行的联合主要主动簿记管理人。

本次发行仅以招股说明书补充和随附招股说明书的形式进行,招股说明书是Pentair plc、Pentair Finance S.A.和Pentair Investments Switzerland GmbH向美国证券交易委员会提交的有效注册声明的一部分,可以通过拨打花旗全球市场公司免费电话(800)831-9146或发送电子邮件至prospectus@citi.com获得副本。请致电(212)834-4533与摩根大通证券公司联系,或致电(800)294-1322与美林皮尔斯芬纳史密斯公司联系,或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@baml.com。招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子副本可从美国证券交易委员会(sec)的网站www.sec.gov获得。

本新闻稿不构成要约出售或邀请购买这些证券,也不会在任何司法管辖区出售这些证券,在任何该等司法管辖区的证券法下,在注册或合格之前,此类要约、邀请或出售是非法的。

关于pentair PLC
Pentair plc提供行业领先的产品、服务和解决方案,满足客户在水和其他流体、热管理和设备保护方面的各种需求。Pentair 2014年的收入为70亿美元,在全球拥有约3万名员工。

对前瞻性陈述的谨慎
本新闻稿所包含的声明,我们认为是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。在任何陈述之前或之后包含“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“预计”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质内容的词语、短语或术语或其否定性,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证,并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素超出了我们的控制,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括按照预期的条款和时间表成功完成ERICO收购的能力;成功整合并实现ERICO收购的预期收益的能力;与ERICO的任何不可预见负债有关的风险;实现计划成本支出行动的效益的能力;成功识别、完成和整合收购的能力;全球总体经济和商业状况; competition and pricing pressures in the markets we serve; the strength of housing and related markets; volatility in currency exchange rates and commodity prices; inability to generate savings from excellence in operations initiatives consisting of lean enterprise, supply management and cash flow practices; increased risks associated with operating foreign businesses; the ability to deliver backlog and win future project work; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the ability to successfully complete the disposition of the remaining portion of the Water Transport business on anticipated terms and timetable; the impact of changes in laws and regulations, including those that limit U.S. tax benefits; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including in our 2014 Annual Report on Form 10-K. All forward-looking statements speak only as of the date of this press release. We assume no obligation, and disclaim any obligation, to update the information contained in this press release.

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PENTAIR联系人:
丽贝卡·奥斯本
媒体关系
直接:763-656-5580
电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com

吉姆·卢卡斯
投资者关系与战略规划副总裁
直接:763-656-5575
电子邮件:jim.lucas@pentair.com


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类别: 新闻稿
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