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Pentair有限公司宣布就Pentair, Inc.发行的5.000%优先票据发出交换要约及征求同意
11.19.2012

SCHAFFHAUSEN, 瑞士 2012年11月19日从—— Pentair有限公司(纽约证券交易所代码:PNR)今天宣布 Pentair Finance S.A.(“PFSA”)的全资子公司 Pentair有限公司,已开始交换要约(“交换要约”),以交换2021年到期的5.000%现有优先票据 Pentair公司。的全资、间接子公司 Pentair有限公司,目前有 5亿美元未偿付本金总额(“现有票据”),用于2021年到期的新PFSA 5.000%优先票据(“新票据”),其条款和条件载于发行备忘录和征求同意声明(“发行备忘录”)和相关的转让函。新发行的票据将被保证支付本金和利息 Pentair有限公司新债券将只向符合1933年证券法144A条款的合格机构买家发售。

如发售备忘录中所述,现有票据的合资格持有人(“合资格持有人”)在 下午5点。 纽约市一次,在 2012年12月3日(“早期投标日期”),将收到 1000美元现钞的本金, 1000美元新票据本金及 10美元的现金。在提前投标日期之后,但在截止日期(定义如下)或之前有效投标的合格持有人,将获得每个 1000美元现钞的本金, 970美元新票据本金及 10美元的现金。此交换要约将于 东部时间11:59分之前。 纽约市一次,在 2012年12月17日,除非PFSA延长或提前终止(“到期日期”)。

PFSA还在征求各方同意,以修订管理现有票据的契约。合资格的现有票据持有人只可在换币要约中投标现有票据,以表示同意建议的修订。

交换要约中的投标可在提前投标日期之前的任何时间有效撤回,但此后将不可撤销,除非在某些有限的情况下,法律要求额外的撤回权。在提前投标日期之后以交换要约提交的投标将是不可撤销的,除非在前一句中提到的有限情况下。

交易要约的结算日期将在到期日之后立即发生。

新票据未根据《1933年证券法》或任何州的证券法进行注册,不得在美国发行或出售 美国未注册或不符合《证券法》和适用州证券法的注册要求。在任何司法管辖区,本新闻稿不构成要约出售或要约购买新债券的招揽,在任何该等司法管辖区的证券法下,该等要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的,在该等司法管辖区也不存在任何新债券的出售。

与交换要约有关的文件将仅分发给适当填写并返回资格信的合格持有人,以确认他们属于此私人交换要约的合格持有人类别。符合资格的持有人如欲获得资格证书副本,请与D.F.联系 金公司该公司是交换优惠的信息代理,电话:(800)488-8075(美国免费电话)或(212)269-5550(收集),或在www.dfking.com/pentair

前瞻性陈述
本新闻稿包含了一些声明 Pentair该声明被认为是1995年美国私人证券诉讼改革法案所规定的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外的所有陈述,包括但不限于有关合并预期利益的陈述或 Pentair的预期财务业绩,是前瞻性陈述。在任何陈述之前或之后包含“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“预计”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“预期”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质内容的词语、短语或术语或其否定性的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证,并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素超出了预期 Pentair这可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些因素包括成功整合的能力 Pentair与流量控制业务合并并实现预期收益;全球总体经济和商业状况;市场竞争和价格压力 Pentair服务;房地产及相关市场的强劲程度;货币汇率和商品价格的波动;无法从精益企业、供应管理和现金流实践等卓越运营举措中节约成本;与经营外国企业有关的风险增加;具备交付待办事项并赢得未来项目工作的能力;市场不能接受新产品的引进和改进;法律法规变化的影响,包括限制美国税收优惠的法律法规变化;诉讼结果:诉讼和政府程序的结果;以及实现的能力 Pentair公司的长期战略经营目标。关于这些因素和其他因素的补充信息载于 Pentair的文件 美国证券交易委员会,包括在 Pentair本季度结束时的10-Q表格季度报告 2012年9月29日.所有前瞻性陈述仅以本新闻稿发布之日为准。 Pentair不承担或放弃更新本新闻稿中所载信息的任何义务。

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