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Pentair报告第三季度持续业务每股净收入0.42美元;调整后每股收益为0.55美元,增长2%
10.21.2008

明尼阿波利斯——(业务线)

    Pentair, Inc.(纽约证券交易所代码:PNR):
  • 报告第三季度销售额为8.64亿美元,比2007年第三季度增长5%
  • 在报告的基础上,持续经营的每股收益(EPS)为0.42美元,调整后(a)每股收益为0.55美元,增长2%
  • 介绍第四季度指引并更新全年指引

(a) 2008年和2007年调整后每股收益不包括收购和剥离带来的损益影响、地平线诉讼的和解以及重组成本和其他市场相关行动带来的负面影响。调整后的2008年和2007年营业收入和利润率不包括地平线诉讼的和解、重组成本和其他市场相关行动的负面影响。除非另有说明,所有财务信息和期间间参考资料均为持续经营基础。已终止业务的对账以及公认会计准则(GAAP)和非公认会计准则(non-GAAP)对账见所附财务表。

Pentair, Inc.(纽约证券交易所代码:PNR)今天宣布2008年第三季度持续经营业务的摊薄每股净利润(EPS)为0.42美元。与去年第三季度持续经营业务的每股收益0.59美元相比,这一数字下降了29%。本期业绩包括重组费用和其他市场相关行动对每股负0.13美元的影响。经上述因素调整后,2008年第三季度每股收益为0.55美元,较上年同期0.54美元的调整后每股收益增长2%。

与2007年第三季度的8.21亿美元相比,公司总销售额增长了5%,达到8.64亿美元。该公司第三季度实现营业收入8,400万美元。经调整后,该公司实现营业收入9,900万美元,上年同期为1.02亿美元。该公司调整后的营业收入包括2008年第二季度与通用电气公司(GE)旗下GE水处理技术公司合并各自的住宅水过滤业务相关的约600万美元的整合、无形摊销和库存增加费用的影响。总体而言,第三季度调整后的营业利润率收缩100个基点至11.5%。价格和生产率带来的400个基点的正面影响,并不能抵消总通胀、外汇和产量下降带来的500个基点的负面影响。

本季度Pentair产生了7000万美元的自由现金流。今年迄今,该公司已经产生了1.28亿美元的自由现金流。这些数字不包括与地平线诉讼案件和解有关的2300万美元。该公司表示,预计2008年自由现金流将超过调整后的净利润。

“总体而言,我们的业务在第三季度表现良好,因为我们度过了越来越困难和难以预测的终端市场。Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan说:“我们强大的资产负债表,稳定的融资安排,使我们能够忽略许多困扰其他公司的信贷问题,专注于我们的增长和生产力战略。”

第三季度业务亮点

水务集团实现销售额5.66亿美元,同比增长4%。有机销售持平;除去汇率的影响,由于北美住宅市场持续疲软和西欧市场放缓,有机销售额下降了1%。在亚洲、中东和东欧,水的销量以两位数的速度增长。

  • Global Flow Technologies销售较上年同期增长7%,因全球商业、市政和农业市场的泵设备销售超过了北美住宅市场的下滑。
  • 全球过滤销售额增长了10%,或者下降了1%,不包括最近与GE在住宅水过滤方面交易相关的销售增长。工业过滤、食品服务和海水淡化垂直市场的销售增长抵消了北美住宅市场的下降。
  • 由于北美住宅泳池和水疗市场的长期下滑继续影响销售,全球泳池和水疗销售额下降了10%。
  • 由于亚太地区的需求带来了21%的销售增长,国际水务的销售额有所增长。由于西欧经济在第三季度放缓,欧洲、中东和非洲的销售基本与去年持平。

Water集团第三季度的营业收入为4800万美元,与去年同期的5600万美元相比下降了15%。在本季度,该公司有1,400万美元的税前重组费用,与裁员遣散费和设施合理化相关的成本有关。剔除这些项目后,调整后的营业收入为6,100万美元,较上年同期的6,600万美元下降7%。调整后的营业利润率为10.8%,下降130个基点,因为生产力、价格和产品组合带来的好处未能抵消通货膨胀、产量下降、库存增加以及与GE合并住宅过滤业务相关的整合费用带来的负面影响。

2008年第三季度,技术产品部门实现销售额2.98亿美元,同比增长8%。除去汇率的影响,销售额增长了5%。

  • 得益于几个关键垂直市场的持续强劲、价格上涨和新产品的推出,全球电气销售增长了9%。
  • 全球电子产品销售额增长了7%。在亚洲,电子产品销售额增长了20%以上,而以当地货币计算的欧洲销售额增长了5%。北美的销售额下降了9%。

技术产品公司第三季度的营业收入为4800万美元,比去年同期的4600万美元增长了3%。报告的营业利润率为16.0%。经适度重组费用调整后,营业利润率为16.2%,较2007年第三季度下降30个基点。在本季度,产量、生产率和价格带来的好处并没有完全抵消通胀和汇率的负面影响。

“我们在各自的市场继续表现良好。在第三季度,我们的技术产品业务保持了出色的市场和财务势头——即使与一年前创纪录的季度相比,也取得了稳定的业绩。在水务业务方面,我们将继续推动全球工业、商业和市政水务市场的稳健增长,以帮助弥补北美住宅市场的严重下滑和西欧市场的放缓。”

前景

该公司公布了2008年第四季度每股收益指导范围为0.17美元至0.20美元。经重组相关费用调整后,第四季度每股收益预计为0.52美元至0.55美元,与2007年第四季度持平。2008年第四季度调整后的每股收益范围包括大约0.03美元的费用,主要与GE住宅过滤交易相关的整合和无形摊销费用有关。

该公司将2008年全年每股收益指导范围更新至2.51美元至2.54美元,较2007年全年每股收益增长18%至20%。调整通用电气的交易收益、地平线诉讼的和解、重组行动以及8月份回购1.16亿美元公司公开持有债券的相关费用后,全年每股收益预计为2.28美元至2.31美元,较调整后的2007年全年每股收益增长约10%。全年调整后的每股收益指导包括大约0.07美元的费用,主要与整合有关,库存增加,以及与GE住宅过滤交易相关的无形资产摊销费用。

“我们预计,在非住宅、国际水和全球技术产品业务方面,我们的积极表现将继续下去。然而,随着经济形势的恶化,我们将采取更多措施来改善我们的成本结构,让公司更好地把握自己的命运。”

“我们预计,不可预测的终端市场将使销量下降,但我们实现全年盈利的道路是坚实的,这与我们在前几个季度概述的基本相同。几年来,我们一直在艰难的住宅终端市场中苦苦挣扎,这让我们有信心继续应对充满挑战的环境。此外,我们仍然致力于实现我们在9月10日投资者和分析师日上提出的长期战略展望,我们没有动摇我们的多年展望,”Hogan补充道。

关于公司在Pentair 2008投资者和分析师日讨论的长期战略前景的介绍,可访问www.reformaai.com/Investors.aspx。

业绩电话会议

Pentair董事长兼首席执行官Randall J. Hogan和首席财务官John L. Stauch将于中午12:00与投资者举行双向电话会议,讨论公司业绩、第四季度和2008年全年的指导方针。今天的东部。非公认会计准则财务指标的调整见2008年第三季度收益报告的附件和2008年第三季度收益报告的电话会议演示,这两个文件都可以在Pentair的网站(www.reformaai.com)上找到。在电话会议上讨论的相关财务图表和某些其他信息将在电话会议前不久在公司网站上公布。网络广播和演示将在电话会议结束后存档在同一站点。

对前瞻性陈述的谨慎

有关公司预期财务业绩的任何声明均为前瞻性声明,但受持续经济增长(包括住房和相关市场的实力)等风险和不确定性的影响;成功整合收购的能力以及预期的协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险;外汇影响;零售和工业需求;产品介绍;定价和其他竞争压力,以及我们向SEC提交的文件中列出的其他风险因素。本协议所包含的前瞻性陈述均为自本协议签订之日起作出,本公司不承担公开更新该等陈述以反映后续事件或情况的义务。实际结果可能与预期结果有重大差异。

关于pentair, inc .

Pentair (www.reformaai.com)是一家多元化运营公司,总部位于美国明尼苏达州。其水务集团是全球领先的创新产品和系统,在全球范围内用于水的运输、处理、储存和享受。Pentair技术产品集团是全球外壳和热管理市场的领导者,设计和制造热管理产品以及标准,改进和定制外壳,用于容纳和保护敏感电子和电气组件。奔特尔2007年的收入为33亿美元,在全球拥有约16,000名员工。

Pentair, Inc.及其子公司合并收入报表(未经审计)截至3个月9个月截至------------------------- ------------------------- 9月27日9月29日9月27日9月29日除了每股数据2008 2007 2008 2007  ---------------------------------------------------------------------- 净销售额864167美元821215美元2614328美元2513359美元售出商品成本608854 576519 1829622 1753183  ---------------------------------------------------------------------- 毛利润255313 244696 784706 760176%的净销售额29.5% 29.8% 30.0% 30.2%出售,一般及行政154,972 137,100 439,929 428,463 %净销售额17.9% 16.7% 16.8% 17.0%研发16,691 14,446 48,871 4,204 %净销售额1.9% 1.8% 1.9% 1.8%法律结算---- 20,435 -- ----------------------------------------------------------------------营业收入83,650 93,150 275,471 287,509 %净销售额9.7% 11.3% 10.5% 11.4%其他(收入)费用:获得销售子公司的兴趣- - - - -(109648)——疏松的子公司的股权损失669 845 2433 1838损失的早期灭火债务4611 - 4611——净利息费用13735 18157 45685 51351%的净销售额1.6% 2.2% 1.7% 2.0 % ---------------------------------------------------------------------- 持续经营收入所得税和少数股权之前64635 74148 332390 234320%的净销售额7.5% 9.0% 12.7% 9.3%提供收入税收21,146 14,869 97,522 71,419实际税率32.7% 20.1% 29.3% 30.5%少数权益2,100 - 2,100 -- ----------------------------------------------------------------------持续经营的收入41,389 59,279 232,768 162,901停止经营的亏损,税后亏损-(1,235)(1,217)(726)停止经营处置的收益(亏损),净税收(269),(7406)207  ---------------------------------------------------------------------- 净利润41120美元58044美元224145美元162382美元  ====================================================================== 收益(损失)持续经营基本每股普通股0.42美元0.60美元2.37美元1.65美元已停止经营,(0.01)(0.08)(0.01 ) ---------------------------------------------------------------------- 基本每股普通股0.42美元0.59美元2.29美元1.64美元====================================================================== 持续经营稀释0.42美元0.59美元2.34美元1.63美元已停止经营,(0.01)(0.08)(0.01 ) ---------------------------------------------------------------------- 稀释每股普通股0.42美元0.58美元2.26美元1.62美元  ====================================================================== 加权平均普通股突出基本97827 98747 98049 98859 99319 100365 99372稀释100339现金dividends declared per common share $ 0.17 $ 0.15 $ 0.51 $ 0.45
Pentair, Inc.及其子公司合并资产负债表(未经审计)9月27日12月31日9月29日数千年2007年----------------------------------------------------------------------资产流动资产现金及现金等价物93,544美元70,795美元56,555应收账款和票据,净517,240 466,675 473,496存货430,386 392,416 395,638递延税项资产50,061 50,511 52,038预付费用和其他流动资产53,504 35,908 47,746停止经营的流动资产- 21,716 26,868 ----------------------------------------------------------------------流动资产总额1,144,735 1,038,021 1,052,341财产、厂房和设备,净363,352 365,990 356,594 -其他资产商誉2,134,031 2,004,720 1,989,620无形资产,净539133 491263 492732 69874 82237 77084的非流动资产已停止经营,18383年18500  ---------------------------------------------------------------------- 其他资产总额2743038 2596603 2577936  ---------------------------------------------------------------------- 4000614美元3986871美元的总资产4251125美元  ====================================================================== 短期负债和股东权益流动负债借款$ - $ 13,586 $ 4,800长期债务当期到期3,913 5,075 4,992应付账款225,928 229,937 204,360员工薪酬和福利107,163 111,475 107,271当期养老金和退休后福利8,557 8,557 7,918应计产品索赔和保证43,012 49,382 47,719所得税7,806 12,919 10,862应计回扣和销售激励35,907 36,663其他流动负债101,662 90,377 111,833终止经营的流动负债2,935 5,431 ---------------------------------------------------------------------- Total current liabilities 533,948 560,906 542,096 Other liabilities Long-term debt 1,035,150 1,041,925 1,102,707 Pension and other retirement compensation 164,776 161,042 222,098 Post-retirement medical and other benefits 34,218 37,147 46,499 Long-term income taxes payable 25,356 21,306 18,214 Deferred tax liabilities 184,514 167,633 134,683 Other non-current liabilities 96,941 97,086 89,898 Non-current liabilities of discontinued operations -- 2,698 2,519 ---------------------------------------------------------------------- Total liabilities 2,074,903 2,089,743 2,158,714 Minority interest 120,230 -- -- -- -- Shareholders' equity 2,055,992 1,910,871 1,828,157 ---------------------------------------------------------------------- Total liabilities and shareholders' equity $4,251,125 $4,000,614 $3,986,871 ====================================================================== Days sales in accounts receivable (13 month moving average) 56 53 54 Days inventory on hand (13 month moving average) 78 75 76 Days in accounts payable (13 month moving average) 57 54 54 Debt/total capital 33.6% 35.7% 37.8%
Pentair,公司及子公司现金流量表(未经审计)截至9个月------------------------- 9月27日9月29日2008年9月29日2007年----------------------------------------------------------------------经营活动净收入224,145美元162,382美元对净利润与(用于)经营活动提供的净现金的调整(停止经营的收入)损失1,217 726(收益)停止经营的处置损失7,406(207)未合并子公司的股权损失2,433 1,838少数股权权益2,100 -折旧4,5,759 4,5,538摊销2,0220 18,635递延所得税25,927(18,883)股票补偿15,948 17,071基于股票的薪酬的超额税收优惠(1,617)(2,706)出售投资收益87(2,195)出售子公司权益收益(109,648)-资产和负债变化,扣除企业收购和处置的影响应收账款和票据(55,727)(27,927)存货(26,518)13,973预付费用和其他流动资产(15,798)(8,681)应付账款1,343(1,088)员工薪酬和福利(7,471)3,037应计产品索赔和担保(6,483)3,199所得税(5,792)(4,573)其他流动负债9,380 15,955养老金和退休后福利592 7,924其他资产和负债13,146 7,396---------------------------------------------------------------------- (用于)持续经营提供的净现金140649 231414(用于)经营活动提供的净现金停止操作(3432)(2081 ) ---------------------------------------------------------------------- (用于)经营活动提供的净现金137217 229333投资活动资本支出(40107)(45163)4304 5136出售所得财产和设备收购,净获得或收到的现金(1,609)(486,264)剥离29,526 -其他(7)(4,044)----------------------------------------------------------------------投资活动(用于)提供的净现金(7,893)(530,335)融资活动净短期借款(偿还)(14,180)(10,378)长期债务收益479,405 1,147,132偿还长期债务(486,492)(770,822)债务发行成本(114)(1,876)基于股票的薪酬带来的超额税收优惠1,6172706行使股票期权所得5140 5512回购的普通股股利(37342)(27119)(50541)(44986 ) ---------------------------------------------------------------------- (用于)融资活动提供的现金净额(102507)300169年汇率变动对现金及现金等价物的影响(4068)2568  ---------------------------------------------------------------------- 现金和现金等价物的变化22749 1735现金和现金等价物,beginning of period 70,795 54,820 ---------------------------------------------------------------------- Cash and cash equivalents, end of period $ 93,544 $ 56,555 ====================================================================== Free cash flow ====================================================================== Net cash provided by (used for) continuing operations $ 140,649 $ 231,414 Capital expenditures (40,107) (45,163) Proceeds from sale of property and equipment 4,304 5,136 Net cash - Horizon settlement 22,680 -- ---------------------------------------------------------------------- Free cash flow $ 127,526 $ 191,387 ======================================================================
Pentair,公司和子公司补充财务信息的可报告的业务部门(未经审计的)第一个季度第二季度第三季度9个月2008 2008 2008 2008  ---------------------------------------------------------------------- 净销售额外部客户水集团554944美元605497美元566328美元技术产品集团285460 304260 297839 887559 1726769美元  ---------------------------------------------------------------------- 巩固840404 909757美元864167美元2614328美元  ====================================================================== 段间销售水集团372美元139美元305美元816美元其他技术产品集团1138 1034 765 2937 (1510)(1173)(1070)(3753 ) ---------------------------------------------------------------------- 合并  $ -- $ -- $ -- $ -- ====================================================================== 营业收入(亏损)水集团64419美元57822美元47612美元169853美元技术产品组45337 49732 47585 142654 (12937) (12552) (11547) (37036 ) ---------------------------------------------------------------------- 合并96819 95002美元83650美元275471美元  ====================================================================== 营业收入百分之一的净销售额水集团11.6% 9.5% 8.4% 9.8%技术产品集团联合11.5% 10.4% 9.7% 15.9% 16.3% 16.0% 16.1% 10.5%的第一个季度第二季度第三季度9个月2007 2007 2007 2007---------------------------------------------------------------------- 净销售额外部客户水集团540262美元642149美元545514美元1727925美元的技术产品集团252583 257150 275701 785434  -- -- -- ---------------------------------------------------------------------- 合并792845 899299美元821215美元2513359美元  ====================================================================== 段间销售水集团214 46美元207美元467美元技术产品组896人1,689 1,526 4,111 Other (1,110) (1,735) (1,733) (4,578) ---------------------------------------------------------------------- Consolidated $ -- $ -- $ -- $ -- ====================================================================== Operating income (loss) Water Group $ 62,426 $ 89,195 $ 56,061 $ 207,682 Technical Products Group 31,631 36,140 46,237 114,008 Other (12,558) (12,475) (9,148) (34,181) ---------------------------------------------------------------------- Consolidated $ 81,499 $112,860 $ 93,150 $ 287,509 ====================================================================== Operating income as a percent of net sales Water Group 11.6% 13.9% 10.3% 12.0% Technical Products Group 12.5% 14.1% 16.8% 14.5% Consolidated 10.3% 12.5% 11.3% 11.4%
Pentair, Inc.和子公司截至2008年12月31日的美国公认会计准则“已报告”年度与“已调整”非公认会计准则的对账,不包括2008年调整的影响(未经审计)除了- - -第一季第二季第三季每股数据2008 2008 2008  ---------------------------------------------------------------------- 净销售额840404美元909757美元864167美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报道96819 95002 83650%的净销售额11.5% 10.4% - 9.7%的调整——23140 15480  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-调整96819 118142 99130%净销售额的11.5% 13.0% 11.5%持续经营收入- 52644 138735 41389报道调整税收影响——(70560)13260  ---------------------------------------------------------------------- 持续经营收入,调整52644 68175 54649  ====================================================================== 持续的每股普通股收益-稀释稀释每股普通股0.53美元1.39美元0.42美元调整报道——0.13 (0.71)---------------------------------------------------------------------- Diluted earnings per common share - as adjusted $ 0.53 $ 0.68 $ 0.55 ====================================================================== Weighted average common shares outstanding - Diluted 99,558 99,509 99,319 Fourth Quarter Year In thousands, except per-share data 2008 2008 ---------------------------------------------------------------------- Net sales $840,000-$850,000 approx. $3,500M ---------------------------------------------------------------------- Operating income - as reported 43,000 - 47,000 318M - 322M % of net sales 5.1% - 5.6% 9.1% - 9.3% Adjustments approx. 53,000 approx. 92M ---------------------------------------------------------------------- Operating income - as adjusted 96,000 - 100,000 410M - 414M % of net sales 11.3% - 11.9% 11.7% - 11.8% Income from continuing operations - as reported 17,000 - 20,000 250M - 253M Adjustments - tax affected approx. 35,000 approx. (22M) ---------------------------------------------------------------------- Income from continuing operations - as adjusted 52,000 - 55,000 228M - 231M ====================================================================== Continuing earnings per common share - diluted Diluted earnings per common share - as reported $ 0.17 - $0.20 $ 2.51 - $2.54 Adjustments approx. 0.35 approx. (0.23) ---------------------------------------------------------------------- Diluted earnings per common share - as adjusted $ 0.52 - $0.55 $ 2.28 - $2.31 ====================================================================== Weighted average common shares approx. 99,200 approx. 99,400 outstanding - Diluted
Pentair, Inc.和子公司对截至2007年12月31日的美国公认会计准则“报告”年度与“调整后”非公认会计准则的对账,不包括2007年调整的影响(未经审计)除了季度季季度每股数据2007年2007年2007年2007年2007年  ---------------------------------------------------------------------- 净销售额792845美元899299美元821215美元817518美元3330877美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报道81499 112860 93150 91518 379027%的净销售额10.3% 12.5% 11.3% 11.2% 11.4%的调整——9192 5970 15162---------------------------------------------------------------------- 营业收入,调整81499 112860 102342 97488 394189%的净销售额10.3% 12.5% 12.5% 11.9% 11.8%持续经营收入- 42629 60994 59279 49468 212370报道调整税收的影响——6246 3881 10127非经常税目(145)(83)(11517)(1073)(12818 ) ---------------------------------------------------------------------- 持续经营收入,调整42,484 60,911 54,008 52,276 209,679 ====================================================================== Continuing earnings per common share - diluted Diluted earnings per common share - as reported $ 0.42 $ 0.61 $ 0.59 $ 0.50 $ 2.12 Adjustments -- -- (0.05) 0.03 (0.02) ---------------------------------------------------------------------- Diluted earnings per common share - as adjusted $ 0.42 $ 0.61 $ 0.54 $ 0.53 $ 2.10 ====================================================================== Weighted average common shares outstanding - Diluted 100,271 100,371 100,365 99,859 100,205
截至12月31日的美国公认会计准则(GAAP)对帐2008年“调整”非一般公认会计准则不包括2008年调整的影响(未经审计的)第一季第二季第三季数千2008 2008 2008  ---------------------------------------------------------------------- 水净销售额554944美元605497美元566328美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报道64419 57822 47612%的净销售额11.6% 9.5% - 8.4%的调整——22711 13711---------------------------------------------------------------------- 营业收入-调整64419 80533 61323%的净销售额11.6% 13.3% 10.8%技术产品净销售285460美元304260美元297839美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报道45337 49732 47585%的净销售额15.9% 16.3% - 16.0%的调整——429 633  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入,调整后的45337人50161年净销售额的48218% 15.9% 16.4% 16.2% 2008年数千2008年第四季度  ---------------------------------------------------------------------- 水净销售额约。560000 - 570000美元2290美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报告15000 - 19000 185 - 189 m %的净销售额约2.6% - 3.5% 8.1% - 8.3%的调整。大约45000人。81米  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-调整60000 - 64000 266 - 270 m %的净销售额10.4% - 11.5% - 11.6% - 11.8%的净销售额约技术产品。280000 - 285000美元1170美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报告38000 - 40000 181 - 183 m %的净销售额约13.3% - 14.3% 15.4% - 15.7%的调整。大约5000人。6米  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-调整43000 - 45000 187 - 189 m %的净销售额15.1% - 16.1% - 15.9% - 16.2%
截至12月31日的美国公认会计准则(GAAP)对帐2007年“调整”非一般公认会计准则不包括2007年调整的影响(未经审计的)第一第二第三第四季度季度季年数千2007 2007 2007 2007 2007  ---------------------------------------------------------------------- 水净销售额540262美元642149美元545514美元552819美元2280744美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报道62426 89195 56061 65541 273223%的净销售额11.6% 13.9% 10.3% 11.9%调整——9843 3897 13740 12.0%  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入,调整62426 89195 65904 69438 286963%的净销售额11.6% 13.9% 12.1% 12.6% 12.6%技术产品净销售252583 257150 275701 264699 1050133美元  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入-报道31631 36140 46237 39578 153586%的净销售额12.5% 14.1% 16.8% 15.0% 14.6%,调整——(652)2073 1421  ---------------------------------------------------------------------- 营业收入,调整31631年36140 45585 41651 155007%的净销售额12.5% 14.1% 16.5% 15.7% 14.8%

来源:Pentair, Inc.

类别: 新闻稿
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