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提供高度互补性，以扩大水解决方案平台，提高客户的价值主张，并为增长提供额外的跳板

• 战略性地扩展Pentair的商业水解决方案平台，并将加速餐饮服务领域的增长
• 结合了两家创新的水过滤和冰解决方案行业领导者
• 增加智能互联解决方案的全面水资源管理服务和部署
• 加强Pentair的Everpure商业过滤解决方案和商业服务网络，为冰产品提供高质量的水，同时促进水质直接面向客户的解决方案和服务的增长
• 预计将在2023年增加~ 0.25美元的调整后每股收益，在2025年增加~ 0.40美元。根据预期的收购完成时间，预计在2022年调整后的每股收益增长
• 马尼托沃克Ice的预期EBITDA利润率为30%以上，具有显著的收入协同效应，并基于强大的自由现金流加速去杠杆化
• Pentair将于东部时间今天上午8:30召开电话会议

伦敦——(商业资讯)——水处理和可持续解决方案的领先供应商Pentair plc (NYSE: PNR)今天宣布，它已达成一项最终协议，以16亿美元收购Manitowoc Ice，一家领先的商业制冰机供应商，但需进行习惯性调整。经调整约2.2亿美元的预期税收优惠后，净交易价值约为13.8亿美元。Pentair预计将以投资级的新债务为收购提供资金。根据惯例成交条件和必要的监管批准，该交易预计将于2022年第二季度完成。

Manitowoc Ice是Welbilt, Inc.(纽约证券交易所代码:WBT)的投资组合品牌，是美国和全球商业制冰机的领先设计师、制造商和分销商。马尼托沃克制冰机在全球的安装量约为100万台，拥有200多种型号的商用制冰机，在制冰业中，马尼托沃克制冰机擅长提供差异化的产品创新、食品安全和可持续性。马尼托沃克Ice拥有800多名团队成员，并在威斯康星州马尼托沃克运营设施。墨西哥蒙特雷和中国杭州。马尼托沃克冰在2021年产生了3.08亿美元的收入，EBITDA利润率约为30%。

Pentair总裁兼首席执行官John Stauch表示:“我们预计此次战略性收购将改变我们的商业水解决方案平台，在餐饮服务行业建立差异化的全面水管理产品和扩大网络。”“马尼托沃克冰业在这个极具吸引力的行业中处于全球领先地位，再加上其盈利增长的良好记录以及创新和可持续发展的文化，预计将进一步确立Pentair在这个庞大且不断增长的行业中的领导者地位。在Pentair，我们一直坚定地致力于开发量身定制的可持续解决方案，通过轻松的用户体验将水带向生活。我们相信，通过以客户需求为中心的增值解决方案，Manitowoc Ice的文化和优先事项与这种心态高度一致。”

“随着Manitowoc Ice的加入，我们预计Pentair将有机会为我们的客户带来一个全面的水管理解决方案，通过在餐饮服务领域的庞大客户群优化互补组合。此外，它将为Pentair提供额外的增长引擎，增强我们的领先行业地位和创新产品，最终为我们的利益相关者创造长期价值，”Stauch先生继续说道。

预期的战略和财务利益

• 有意义地扩展Pentair的水解决方案平台:马尼托沃克冰的加入将促进水质直接面向客户的解决方案和服务的增长。为客户优化互补产品，这一合并将大大扩展Pentair的水管理能力，并将实现无缝的餐饮服务体验。
• 加快在餐饮、酒店和食品杂货领域构建水产品和服务:马尼托沃克冰的加入将使Pentair能够提供用于饮用、冷却、烹饪和清洁的扩展产品。此次收购将增强Pentair Everpure在为制冰产品提供优质水方面的实力。
• 庞大的安装基数将增强客户亲密度，扩大钱包份额:马尼托沃克Ice与全球前10大连锁餐厅中约80%和全球前50大速食餐厅中近75%建立了合作关系，拥有庞大的安装基础，其中许多都依赖Pentair提供水质解决方案和服务，这突出了为客户提供更完整的产品的重要机会。
• 增强服务足迹:在Pentair通过2021年收购Ken 's Beverages扩展服务的基础上，更强大的客户价值主张，加上Pentair智能、可持续解决方案的智能化，将为更具预测性的服务模式创造机会。
• 增加具有增长潜力的有吸引力的利润率业务:马尼托沃克制冰机是商业制冰机的行业领导者，在整个周期中保持了持续的收入增长和强劲的现金流。此外，Manitowoc Ice将为Pentair提供一个进入高利润、高质量商业机会的新入口，扩大Pentair的整体产品。
• 提供引人注目的回报简介:此次收购预计将在2022年增加收益，通过完整的商业水解决方案组合，涵盖从饮用和冷却到烹饪和清洁的所有商业水需求，有很强的机会实现收入协同增效。
• 持续的财务实力和灵活性:Pentair维持其对投资级评级的承诺，并计划在交易完成后利用其强大的自由现金流偿还债务。

不包括马尼托oc Ice，公司重申其2022年GAAP每股收益指导约为3.54美元至3.64美元，并在调整后的基础上约为3.70美元至3.80美元。不包括马尼托沃克冰，公司继续预计2022年全年的销售额将比2021年全年增长约6%至9%，公司预计全年自由现金流约等于净利润的100%。

此外，公司重申其2022年第一季度GAAP每股收益约为0.76美元，调整后每股收益约为0.80美元。该公司预计，与2021年第一季度相比，第一季度销售额将增长约7%至11%。

美国公认会计准则与非公认会计准则的对账情况见所附财务表。

交易完成后，Pentair计划将Manitowoc Ice纳入其消费者解决方案业务部门的水解决方案平台。

摩根大通证券有限责任公司担任Pentair的财务顾问，Faegre Drinker Biddle & Reath LLP提供法律顾问。

投资者电话会议

Pentair总裁兼首席执行官John L. Stauch和首席财务官Robert P. Fishman将于上午8:30与投资者举行双向电话会议，讨论此次收购。今天的东部。此次电话会议的网络音频直播，以及相关的演示文稿，可以在公司网站的投资者部分访问，pentair.com或者拨打800-706-6748或973-638-3449，并附上会议号码8183428。电话会议的重播一旦可用，就可以访问，并将在2022年3月29日午夜之前通过拨打855-859-2056或404-537-3406访问。活动结束后，网络直播的演示文稿将在公司网站上存档。

关于pentair PLC

在Pentair，我们鼓励人们移动、改善和享受生活的基本资源，以获得更快乐、更健康的生活。bob官方电竞从我们的住宅和商业用水解决方案，到我们的可持续创新和应用，我们为生活提供智能、可持续的解决方案。

Pentair在2021年的收入约为38亿美元，交易代码为PNR。我们在全球拥有约11,250名员工，为150多个国家的客户提供服务，致力于改善世界各地的生活和环境。欲了解更多，请访问Pentair.com．

对前瞻性陈述的谨慎

本新闻稿所包含的声明，我们认为是1995年《私人证券诉讼改革法案》所规定的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。在任何陈述之前或之后包含“目标”、“计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“预计”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“可能”、“定位”、“战略”、“未来”或具有类似实质内容的词语、短语或术语或其否定性，均为前瞻性陈述。所有关于预期收购的陈述，包括完成交易的预期时间、被收购业务的预期财务业绩和预期收购的收益，以及关于我们预计的2022年财务业绩的陈述都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，并受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中一些因素超出了我们的控制，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括我们有能力按照预期的条款和时间表完成收购并为收购提供资金，包括获得监管部门的批准和满足其他完成条件;我们成功整合收购的能力;我们有能力留住被收购企业的客户和员工;COVID-19大流行对我们和被收购业务的整体影响;COVID-19大流行的持续时间和严重程度、病毒变异的影响以及疫苗接种的有效性; actions that may be taken by us, other businesses and governments to address or otherwise mitigate the impact of the COVID-19 pandemic, including those that may impact our ability to operate our facilities, meet production demands, and deliver products to our customers; the impacts of the COVID-19 pandemic on the global economy, our workforce, customers and suppliers, and customer demand; overall global economic and business conditions impacting our business, including the strength of housing and related markets; supply, demand, logistics, competition and pricing pressures related to and in the markets we serve; volatility in currency exchange rates; failure of markets to accept new product introductions and enhancements; the ability to successfully identify, finance, complete and integrate acquisitions; the ability to achieve the benefits of our restructuring plans, cost reduction initiatives and transformation program; risks associated with operating foreign businesses; the impact of raw material, logistics and labor costs and other inflation; the impact of seasonality of sales and weather conditions; our ability to comply with laws and regulations; the impact of changes in laws, regulations and administrative policy, including those that limit U.S. tax benefits or impact trade agreements and tariffs; the outcome of litigation and governmental proceedings; and the ability to achieve our long-term strategic operating and ESG goals. Additional information concerning these and other factors is contained in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021. All forward-looking statements, including all financial forecasts, speak only as of the date of this release. Pentair assumes no obligation, and disclaims any obligation, to update the information contained in this release.

Pentair plc及其子公司
截至2022年12月31日的GAAP与Non-GAAP财务指标的对账
不包括调整的影响(未经审计)
	预测
单位是百万，每股数据除外		第一个 季度			完整的 一年
净销售额		约	上涨7% - 11%		约	上升6% - 9%
营业收入		约	平		约	上涨14% - 17%
调整:
无形资产摊销		约	6美元		约	23美元
未合并子公司的权益收益		约	1		约	4
部分收入		约	平		约	上升10% - 13%
持续经营净收入——如报告		约	127美元		约	593 - 610美元
营业收入调整		约	6		约	23
所得税调整		约	1		约	4
持续经营净收入-经调整后		约	134美元		约	620 - 637美元
普通股持续收益被稀释
摊薄每股收益-如报告		约	0.76美元		约	$3.54 - $3.64
调整		约	0.04		约	0.16
摊薄每股收益-经调整后		约	0.80美元		约	$3.70 - $3.80

马尼托沃克冰的所得税前收益与EBITDA的协调
截至2021年12月31日的财政年度(未经审计)
在数百万		2021
净销售额	＄	308
税前收入		89
调整:
折旧及摊销		3.
息税前利润	＄	92
EBITDA利润率		30%

查看源版本businesswire.com：https://www.businesswire.com/news/home/20220302006233/en/

Pentair联系人:
吉姆·卢卡斯
高级副总裁，财务主管，FP&A和投资者关系
电话号码:763-656-5575
电子邮件:(电子邮件保护)

丽贝卡·奥斯本
高级外联经理
电话号码:763-656-5589
电子邮件:(电子邮件保护)

资料来源:Pentair plc